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54.91亿!太古地产收购远洋集团旗下远洋太古里50%权益

发布时间2022-12-16 10:52

文章来源选址中国

文章摘要:12月15日,远洋集团控股联合远洋服务披露交易公告,拟出售成都远洋太古里项目的50%权益予太古地产,收购总金额为54.91亿元。

公告披露,于12月15日,远洋集团控股、远洋服务、该等卖方及该等买方就买卖第一期出售权益而订立第一份总协议,远洋集团控股、远洋服务、物管卖方北京亿驰物业服务有限公司及物管买方北京浩倡谘询有限公司就买卖第二期物管出售权益而订立第二份总协议;及远洋集团控股、物业控股公司卖方及物业控股公司买方就买卖第二期物业控股公司出售权益而订立第三份总协议。

于联合公告日期,各物业控股公司均为远洋集团控股的合营企业,由远洋集团控股及太古地产各自间接拥有50%权益,而物管公司为远洋服务的合营企业,由远洋服务及太古地产各自间接拥有50%权益。

于第一期交割后,远洋集团控股及远洋服务各自于物业控股公司及物管公司权益将由50%减少至35%;于第二期交割后,远洋服务将不再拥有物管公司任何权益,及于第三期交割后,远洋集团控股将不再拥有物业控股公司任何权益。

值得注意的是,估计远洋集团控股集团将确认第一期交易的亏损约人民币2.49亿元;第二期交易的收益约人民币5700万元;第三期交易的收益约人民币15.79亿元,导致合并交易整体产生净收益约人民币13.87亿元。

此外,估计远洋服务集团将确认出售第一期物管出售权益的收益约人民币1000万元;出售第二期物管出售权益的收益约人民币2300万元,导致物管出售事项整体产生净收益约人民币3300万元。

收购金额达54.91亿

资料显示,远洋太古里项目位于四川成都市锦江区,为以零售为主导的综合发展项目,主要包括一个开放式的街区式购物中心和一间附设服务式住宅的精品酒店,由远洋集团控股与太古地产共同开发并由境外合资公司(透过其全资附属公司)及境内合资公司共同拥有。

而继远洋集团控股及远洋服务发布联合公告后,太古股份公司A及太古地产也联合披露公告表示,收购成都远洋太古里的进一步权益。

具体来看,于公告日期,买方太古地产的全资附属公司、卖方远洋集团控股的附属公司及卖方担保方订立第一份主协议,有关以总现金代价人民币10亿元买卖第一期物控及物管出售权益,相当于目标集团的15%权益。

此外,太古地产的全资附属北京浩倡咨询有限公司拟向远洋服务的全资附属北京亿驰物业服务有限公司收购物管集团的35%权益,现金代价为人民币5900万元;太古地产的全资附属天津麟松城市建设开发有限公司及Swire Properties (Chengdu) Limited拟向远洋集团控股的全资附属北京银港房地产开发有限公司和Neo Origin Limited颖源有限公司收购物控集团的35%权益,代价44.91亿元。

据此,太古方面此次收购涉及的总金额为54.91亿元。

公告内容显示,太古地产集团拥有目标集团的50%权益。目标集团拥有及营运成都远洋太古里,其为一个以零售为主导的综合发展项目,并正就进驻该项目的奢侈品牌组合进行策略性升级,并持续巩固其作为成都及中国内地西部地区高端购物及休闲地标的地位。整体交易将为太古地产集团提供收购成都远洋太古里剩余权益的机会,并预期将有助为太古地产带来即时收入,并为太古地产及其股东创造长期价值。

另值得注意的是,此前于7月便有消息传出,远洋集团控股有限公司拟抵押所持的成都远洋太古里项目50%股权部分,向远洋大股东中国人寿保险筹资约40亿元。这笔抵押周期预计3年,期间远洋所持50%股权的分红将交给债权人。回购条款包括3年后赎回,以及如果远洋无法赎回,拥有项目另外50%股权的太古地产将拥有优先收购权。

远洋年内出售资产已套现超80亿

虽背靠着险资,但今年行业下行、销售疲软的背景下,远洋集团的偿债压力也不轻松。数据显示,截至2021年底,远洋集团整体有息债务约在926亿元,2020年同比增长了103亿元,同比增长了12.5%。

今年以来,远洋集团的债券异动不断。先是3月30日,“21远洋01”因跌幅超过20%被临时停牌,仅几天后,“15远洋05”交易也出现异常波动,跌幅超过24%。同时,远洋旗下的“19远洋02”盘中跌幅超过30%、“17远洋01”、“15远洋03”等债券均出现价格偏离估值。

或许出于对债券异动频频的回应,6月10日,远洋集团对外宣布已经提前偿还了“21前海致远ABN”和“致远2优”两笔ABS债券,总金额约为8.75亿元。

虽然目前远洋集团不存在债务违约情况及流动性问题,但据年报显示,其偿债压力依旧不小,远洋集团的账上现金及现金等价物为216.55亿元,较2020年的391.29亿元同比下降45%,216.55亿元的在手现金及等价物或难以覆盖其短期债务。

据了解,远洋集团已于此前出售了两个北京商业地产项目,两次合计套现超过80亿元。

其中,6月14日,远洋集团将位于北京市丰台区丽泽商务区的锐中心项目股权,以50.15亿总价出售给了中国平安人寿保险股份有限公司。

展望被下调至负面

6月28日,穆迪将远洋集团的Baa3投资级评级列入评级观察名单。穆迪认为,在艰难的市场环境下,远洋的业绩可能承压。但同时,也对大股东中国人寿给予远洋的强大支持以及远洋自身良好的流动性表示了认可。据悉,穆迪将于本目底召开评级沟通会,判断是否有必要降级。

穆迪4月份曾将远洋集团评级展望下调至负面,原因是房地产销售预期疲软,但预计将继续获得境内融资渠道,并可能在需要时继续得到中国人寿的支持。

远洋集团有两笔人民币债券将于8月和11月到期,本金额合计25亿元人民币,年内无美元票据到期。此外,还有10亿元人民币票据持有人可在9月份回售。投资者在密切关注中国人寿对远洋集团是否会有潜在支持的迹象。